Dans le contexte de la transformation du secteur manufacturier chinois vers l'intelligence et la haute technologie, les géants internationaux des automates programmables (PLC) ont récemment accru leurs investissements en Chine. Une série d'actions, axées sur la localisation de la R&D et de la production, la modernisation des canaux de distribution et des services, ainsi qu'une exploration approfondie des secteurs industriels, sont mises en œuvre de manière intensive. Ces actions témoignent non seulement de leur intérêt pour le marché chinois, mais reflètent également les nouvelles dynamiques de la concurrence mondiale dans le domaine de l'automatisation industrielle. De la stratégie « China Acceleration 2.0 » de Siemens à l'implantation par Mitsubishi Electric d'un siège social intégré de R&D, de production et de vente à Suzhou, en passant par la priorité accordée par ABB au développement de ses canaux de distribution et aux solutions sectorielles spécifiques, les géants internationaux se positionnent sur ce marché prometteur avec une approche davantage axée sur la demande.

La localisation est devenue un mot-clé pour les géants internationaux des automates programmables industriels (API) dans leur développement en Chine. L'intégration poussée de la R&D et de la production dans le marché chinois est essentielle pour améliorer leur réactivité et réduire leurs coûts. En mars 2025, Siemens a lancé en grande pompe sa stratégie « China Acceleration 2.0 » à Shanghai, présentant simultanément 18 nouveaux produits d'automatisation industrielle. Parmi eux, 16 ont bénéficié d'une localisation complète, couvrant des gammes de produits clés telles que les API, les variateurs de fréquence, les servomoteurs et la mise en service virtuelle. Siemens a également créé la China Innovation Product Business Unit (CNP), avec pour objectif de mettre en place une chaîne d'approvisionnement complète et intégrée, de la R&D locale à la production locale, en passant par les services. Prenons l'exemple du nouvel API S7-1200 G2++. Il répond non seulement aux besoins des PME chinoises en termes de configuration matérielle, mais optimise également son logiciel pour une mise en service réussie dès la première tentative, réduisant ainsi considérablement le temps de remise en service des équipements. Des produits comme l'interface homme-machine SMART LINE V5 et l'onduleur V20, grâce à leur excellent rapport coût-efficacité, conquièrent de plus en plus le marché d'entrée et de milieu de gamme. Un représentant de Siemens a déclaré que la mise en place d'une chaîne d'approvisionnement locale permettra de réduire le cycle de livraison des produits de plus de 30 % et d'améliorer la réactivité du service après-vente, avec une intervention sur site en moins de 4 heures, répondant ainsi aux exigences des clients en matière d'efficacité et de coût, grâce à la rapidité de la production chinoise.

De même, Mitsubishi Electric a franchi une étape clé dans sa stratégie de localisation. En juin 2025, le siège social de Mitsubishi Electric Smart Manufacturing Technology (Chine) Group a été inauguré à Suzhou. Ce siège n'est pas un simple centre de gestion régional, mais une plateforme intégrée de R&D, de production et de vente. Il est prévu qu'il se concentre sur les secteurs porteurs de la Chine, tels que la robotique, l'électronique grand public et les énergies nouvelles. Grâce à des équipes de R&D locales, il appréhendera en profondeur les besoins de l'industrie et pourra rapidement adapter et faire évoluer ses produits et solutions. Par exemple, pour répondre aux exigences de contrôle de haute précision liées à la production de batteries pour véhicules électriques, Mitsubishi Electric prévoit de développer des automates programmables et des servomoteurs sur mesure à Suzhou, afin de réaliser une innovation locale des technologies clés. Ce modèle de R&D au plus près du marché permettra non seulement de raccourcir le cycle de vie des produits, du concept à la production en série, mais aussi d'adapter précisément l'innovation technologique aux défis de la transformation du secteur manufacturier chinois.

S'appuyant sur une production locale, les géants internationaux des automates programmables renforcent leur réseau de distribution et leur prospection sectorielle, faisant évoluer leur modèle économique traditionnel de « vente de produits » vers une approche « solution + service ». En mars 2025, ABB a organisé à Ningbo une réunion avec ses partenaires de distribution spécialisés dans le contrôle de mouvement (servomoteurs/automates programmables), affirmant clairement son orientation stratégique : « utiliser les distributeurs comme un maillon essentiel pour explorer en profondeur les secteurs d'activité ». Lors de cette réunion, ABB a présenté des solutions intégrées pour des domaines tels que l'impression et l'emballage, l'électronique et le génie électrique, et l'industrie pharmaceutique. Par exemple, le système « Automate programmable + servomoteur + gestion de l'énergie et du carbone », conçu sur mesure pour l'industrie pharmaceutique, permet un contrôle précis des processus de production et un suivi en temps réel de la consommation d'énergie, aidant ainsi les entreprises à satisfaire aux exigences de la certification BPF et à l'objectif de neutralité carbone. Le responsable de l'unité commerciale Contrôle de mouvement d'ABB en Chine a souligné que, grâce à une coopération étroite avec ses partenaires locaux, ABB transformera ses atouts technologiques en capacités de déploiement opérationnel, permettant ainsi une adaptation plus rapide des solutions aux différents scénarios de production et une mise en œuvre accélérée des projets.

Siemens et Mitsubishi Electric ont également pris des mesures ciblées. Dans le cadre de sa stratégie « China Acceleration 2.0 », Siemens identifie clairement les énergies nouvelles, les batteries lithium-ion et l'automatisation logistique comme des axes de développement prioritaires. Pour des processus clés tels que le bobinage et le conditionnement dans la production de batteries lithium-ion, des systèmes de contrôle PLC dédiés ont été mis en place afin de garantir une stabilité et une compatibilité élevées des équipements. Mitsubishi Electric, s'appuyant sur son nouveau siège social à Suzhou, a renforcé sa coopération avec des entreprises leaders du secteur de l'électronique grand public (3C) pour développer des systèmes de collaboration PLC et robotique adaptés à l'assemblage de précision de ces produits. Ces systèmes permettent de résoudre les problèmes de flexibilité de contrôle liés à la production en petites séries et à la grande variété de produits 3C. Cette stratégie d'exploration sectorielle transforme les géants internationaux non plus en simples fournisseurs d'équipements, mais en véritables partenaires de la transformation et de la modernisation de l'industrie manufacturière chinoise dans des domaines spécifiques.

Suite aux récentes actions des géants internationaux des automates programmables en Chine, trois tendances se dégagent sur le marché chinois de l'automatisation industrielle : Premièrement,La concurrence locale s'intensifieQu’il s’agisse de l’augmentation des taux de localisation des produits ou de la mise en place d’équipes locales de R&D, cela signifie que les géants internationaux s’engageront dans une concurrence plus directe avec les entreprises locales sur le marché moyen et bas de gamme, et que la rentabilité deviendra un facteur de compétitivité important. Deuxièmement,La valeur des logiciels et des services devient de plus en plus importanteLes services à valeur ajoutée tels que la mise en service virtuelle, la maintenance prédictive et la gestion de l'énergie et du carbone passent du statut d'options complémentaires à celui d'éléments indispensables, devenant ainsi le cœur de la compétitivité des entreprises. Troisièmement,Les exigences spécifiques à l'industrie s'accentuentLes exigences en matière de fonctionnalités, de précision et de compatibilité des équipements d'automatisation varient considérablement d'un secteur à l'autre, et les produits « à usage général » sont progressivement remplacés par des solutions « personnalisées ».

Face à ces tendances, les entreprises manufacturières chinoises peuvent suivre les trois étapes suivantes lors du choix de leurs produits et solutions PLC : Premièrement,effectuer des tests de validation de concept (POC) sur siteDans le cadre de projets de transformation d'équipements de milieu et bas de gamme dans les secteurs des énergies nouvelles, des technologies de l'information et de la communication (TIC) et autres, comparez les produits de marques internationales et locales en privilégiant le rapport coût-efficacité, les délais de livraison et la réactivité du service après-vente. Par exemple, vérifiez si la promesse d'intervention sur site sous 4 heures de Siemens est réellement tenue. Deuxièmement,accorder de l'importance à l'évaluation du coût total de possession (CTP).Il convient de prendre en compte non seulement le coût d'acquisition des équipements, mais aussi la réduction du cycle de R&D permise par la mise en service virtuelle, les pertes dues aux temps d'arrêt réduites grâce à la maintenance prédictive et les coûts de consommation d'énergie réduits grâce à la gestion de l'énergie et du carbone, afin de quantifier les avantages à long terme de l'investissement technologique. Enfin,renforcer l'innovation collaborative avec les fournisseursCommuniquer activement avec les équipes locales de R&D des géants internationaux en fonction des besoins spécifiques de leurs industries respectives afin de promouvoir le développement de solutions sur mesure et de parvenir à un cercle vertueux de « technologie axée sur la demande et de production optimisée par la technologie ».

À mesure que les stratégies de localisation des géants internationaux des automates programmables industriels (API) s'intensifient en Chine, la concurrence sur le marché chinois de l'automatisation industrielle va s'accroître. Toutefois, cela offrira également aux entreprises manufacturières chinoises des solutions plus performantes et économiques. Pour les géants internationaux, la clé d'une implantation durable sur le marché chinois réside dans leur capacité à répondre en permanence aux besoins du marché par une innovation adaptée au contexte local et à gagner la confiance du public grâce à des services de haute qualité. Pour les entreprises manufacturières chinoises, l'accélération de leur transformation numérique par l'intégration des technologies internationales de pointe et des avantages concurrentiels locaux constituera un enjeu majeur de leur développement futur.